Installationsguide

En helt ny kö har en hel del att ta ställning till. Installationsguiden går igenom de viktigaste valen i tur och ordning, så att kön blir användbar utan att du behöver leta upp varje inställning på egen hand.

När guiden visas

• Guiden öppnas automatiskt första gången någon som får ändra köns avancerade inställningar besöker ärendelistan i en nyskapad kö.
• Köer som redan är i drift räknas som färdiginställda och får ingen automatisk guide.
• Du kan alltid öppna den själv via Verktyg → Inställningar → Installationsguide.

Stegen i guiden

1. Välkommen — en kort introduktion till vad guiden går igenom.
2. Organisera ärenden — det som styr hur ärenden struktureras: kategorier, status, egna fält, förfallodatum, underärenden och dolda ärenden.
3. Kommunicera & samarbeta — kunder, deltagare, extern kommunikation, svarsmallar på könivå, ärendemallar och kunskapsdatabas.
4. Automatisera & analysera — schemalagda ärenden, regler, inventarier, tidrapport, statistik och webhooks.
5. Kategorier — lägg upp de första kategorierna direkt i guiden. Steget visas bara om modulen Kategorier är påslagen.
6. Allmänna inställningar — några vanliga val, till exempel om ärenden får redigeras i efterhand och om ägaren nollställs när ett ärende återöppnas.
7. Rensning — låt stängda ärenden tas bort automatiskt efter ett valt antal dagar.
8. E-postmallar — anpassa bekräftelsen som anmälaren får när ett nytt ärende skapas.
9. Klart — avslutande bekräftelse.

Bra att veta

• Varje ändring sparas direkt. Du behöver inte ta dig hela vägen till sista steget för att det du slagit på ska gälla — och du förlorar ingenting om du avbryter på vägen.
• Klicka på stegindikatorn högst upp för att hoppa direkt till ett visst steg, fram eller tillbaka.
• Hoppa över stänger guiden den här gången. Kryssa i Visa inte igen om du inte vill att den öppnas automatiskt för dig fler gånger.
• Slutför markerar kön som färdiginställd, så att guiden slutar öppnas automatiskt för alla i kön.
• Guiden visar ett urval av de vanligaste inställningarna. Resten — och finjustering av det du valt här — finns under Avancerade inställningar.
• Steg som kräver behörigheter du saknar hoppas över automatiskt, till exempel kategori- och e-poststegen.

Se flödet