Skapa ärende som handläggare

Utöver ärenden som skapas automatiskt från e-post kan en handläggare registrera ett ärende direkt i systemet.

Steg för steg

1. Stå i den kö ärendet ska tillhöra och klicka på Skapa i toppmenyn, välj sedan Ärende i menyn som visas. Har kön varken ärendemallar eller extern kommunikation aktiverat visas ingen meny — knappen heter då direkt Skapa ärende. Det finns ingen köväljare i det här steget; formuläret öppnas alltid för kön du redan befinner dig i.
2. Fyll i formuläret:
   • Ägare — vem som ska ansvara för ärendet. Kan lämnas tomt och tilldelas senare.
   • Kategori (om kategorimodulen är aktiverad för kön) — klassificerar ärendet och kan styra automatiska regler.
   • Prioritet — Låg, Medel eller Hög, eller lämna som - för ingen prioritet.
   • Kund (om kundmodulen är aktiverad) — vilken kund eller enhet ärendet gäller.
   • Anmälare — e-postadressen till personen som rapporterar ärendet. Fältet har autokomplettering och föreslår matchande användare i systemet.
   • Ämne och Beskrivning — beskrivningen skrivs i en textredigerare med formatering.
   • Bilagor — en eller flera filer.
   • Status (om aktiverad), Dölj tills och Förfallodatum (om motsvarande moduler är aktiverade).
   • Egna fält — om kön har konfigurerade extra fält (obligatoriska eller valfria) visas de här.
3. Slå på Utkast? om ärendet inte ska skickas/synas ännu, eller Stäng ärendet? om det redan är avslutat vid registreringstillfället (t.ex. vid efterregistrering). Registrera ett till? låter dig direkt fylla i ett nytt ärende till samma kö efter att det här sparats.
4. Klicka på Skapa ärende — ärendet får ett ärendenummer och dyker upp i köns lista.

Bra att veta

• Vilka fält som visas styrs av vilka moduler som är påslagna för kön (kategori, kund, status, dolt-till-datum, förfallodatum, egna fält).
• Har kön regler som gäller för källan Handläggare kan de fylla i ägare, kategori, kund, prioritet, förfallodatum och egna fält åt dig. En regel rör bara fält du lämnat tomma — det du själv fyller i står kvar.
• Vill du återanvända samma uppsättning fält och text för återkommande ärenden, se Från ärendemall för hur du väljer en befintlig mall, eller Ärendemallar för hur en ny mall skapas.
• Ska det nya ärendet likna ett ärende som redan finns räcker det att klona det — formuläret öppnas då förifyllt med originalets uppgifter och bilagor.

Se flödet